為加快推進(jìn)代理金融從“做儲(chǔ)蓄”向“財(cái)富金融”和“生態(tài)金融”轉(zhuǎn)型，廣東省郵政分公司在全省代理金融2022—2023跨年度專項(xiàng)營銷活動(dòng)中提出，以客戶為中心，全面推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，以“新四千”打法，全面推進(jìn)客戶為本、AUM為綱、財(cái)富為要、中收為重的高質(zhì)量發(fā)展新模式，全力打贏五大戰(zhàn)役，為余額規(guī)模突破6000億元夯實(shí)基礎(chǔ)，開創(chuàng)廣東郵政金融轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。

　　在代理金融2022—2023跨年度營銷活動(dòng)中，廣東郵政提出在堅(jiān)持“四千”精神的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)“新四千”的發(fā)展局面。以客戶為本，實(shí)現(xiàn)“千家萬戶增客戶”，即深耕客戶，重點(diǎn)抓好新客戶拓展、存量客戶提檔升級(jí)以及高端客戶防流失。以財(cái)富為要，“千錘百煉促轉(zhuǎn)型”，即加快轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)抓好VIP客戶核心產(chǎn)品疊加率，大力發(fā)展基金定投和快捷支付綁卡，打造新的收入增長點(diǎn)。以AUM為綱，“千軍萬馬搶資產(chǎn)”，即聚焦資產(chǎn)，強(qiáng)化客戶綜合資產(chǎn)配置，全力做大儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、基金、理財(cái)?shù)纫?guī)模。以中收為重，“千方百計(jì)提收入”，即提高中間業(yè)務(wù)收入，實(shí)現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展，確保明年一季度保險(xiǎn)收入基本盤的增長要求，并通過轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)做大基金和快捷綁卡等收入。 

　　為達(dá)到上述目標(biāo)，廣東郵政持續(xù)做實(shí)做細(xì)跨年度營銷活動(dòng)。組織百萬客戶見面會(huì)，要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以生日會(huì)、會(huì)員日、主題日等多種形式，每月組織不少于4場的廳堂客戶見面會(huì)，每次邀約客戶不少于50人，成功到店打卡客戶不少于10人；每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每月組織不少于2場“五進(jìn)”（進(jìn)工廠、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)市場、進(jìn)校園、進(jìn)村社）客戶見面會(huì)，每場見面會(huì)打卡客戶不少于30人。同時(shí)，以督訓(xùn)為翼，精細(xì)發(fā)展強(qiáng)管控。廣東郵政重點(diǎn)對(duì)督訓(xùn)師開展跨年度營銷專項(xiàng)培訓(xùn)。由督訓(xùn)師指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)制定“一點(diǎn)一策”，并參與“一點(diǎn)一策”的會(huì)審，參加網(wǎng)點(diǎn)營銷活動(dòng)策劃組織等，確保扎實(shí)落實(shí)合規(guī)銷售規(guī)定動(dòng)作，守牢風(fēng)控合規(guī)底線。 

　　遵循“管理提升年”規(guī)范化管理的要求，廣東郵政加強(qiáng)了跨年度營銷的過程管控和支撐服務(wù)。在跨年度營銷活動(dòng)期間，采取日通報(bào)、周管控、月分析的方式，總結(jié)優(yōu)秀案例和先進(jìn)做法，對(duì)落后單位進(jìn)行督導(dǎo)，強(qiáng)化過程管控。省分公司建立各部室分組支撐市分公司的分片包干工作機(jī)制，掛鉤支持各市、縣（區(qū)）分公司和網(wǎng)點(diǎn)，為基層賦能、助基層減負(fù)。